Banco Provincial, Posición de Mercado y Desventajas Competitivas

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Posted: Miércoles 15 Noviembre, 2017
Category: Seguros y banca
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El Banco Provincial es conocido por ser uno de los principales cuarto bate del sistema bancario, a través de las siguientes líneas buscaremos estudiar estructuralmente a dicha institución y ver si realmente puede ser considerada como una empresa líder en el mercado, se buscará realizar estos análisis a través de la información estadística de septiembre del 2017 que facilita la Sudeban.

En principio es adecuado realizar un vistazo sobre la estructura patrimonial del Banco Provincial de manera comparativa en relación al resto de los bancos del país. Para septiembre del presente año se tiene que la institución financiera es la tercera con mayor activos del sistema bancario, donde se debe destacar que tienen el 11.99% del total del mercado, en lo que se refiere a sus pasivos, la posición de la entidad financiera es la misma, es decir con un 9.15% de los pasivos totales del mercado, ocupando así el tercer puesto en el ranking.

En lo que se refiere al posicionamiento del mercado respecto a la cartera de crédito se tiene que el Provincial también tiene resultados competitivos ya que de nuevo ocupa el tercer puesto del sistema bancario solo superado por el Banco de Venezuela y Banesco.



Fuente: Sudeban, elaboración Seguros y Banca.

En lo que se refiere a la distribución de los créditos se evidencia que cerca del 70% se destina hacia el consumo y el comercio, sin embargo a diferencia de otros bancos el Provincial tiene más del 27%  hacia la actividad agrícola y la actividad manufacturera, aspecto que es positivo en el ámbito de la aguda crisis económica por la cual está pasando el país en la actualidad. Además de lo anterior se debe tener en cuenta la morosidad del Provincial, en esta área se ve que la empresa tiene otro aspecto positivo frente a sus más cercanos competidores, según las cifras estadísticas la entidad financiera cuenta con el vigésimo cuarto índice de morosidad ampliada más alto de los 31 bancos (este es el cociente entre la cartera de crédito inmovilizada más la re-estructurada entre la cartera de crédito bruta del banco, donde se espera que esta sea baja) de tal manera que esto favorece también la estructura financiera de la institución.



Fuente: Sudeban, elaboración Seguros y Banca.

Por otra parte, si analizamos un poco la estructura de pasivos que se relaciona con los depósitos se destaca que el Provincial tiene 2.493.883 clientes en cuenta corriente; 2.225.647 clientes en cuenta de ahorro; y 344 clientes en inversiones de plazos, elementos que hacen ver que la institución mantiene una cantidad de clientes proporcionales entre cuenta corriente y cuenta de ahorro, además se puede observar que las cuentas de ahorro en términos monetarios representa un 10.9% de las cuentas corrientes y la emisión de créditos supera de manera importante a la suma de la cuentas de ahorro y las inversiones a plazo, de tal manera que el Provincial juega a buscar una eficiencia en la estructura de egresos e ingresos en el mediano y corto plazo.

En lo que se refiere a los índices de rentabilidad es bueno mencionar que la relación entre ingresos por créditos y la cartera bruta de crédito, la institución financiera en cuestión cuenta con el séptimo indicador más alto del sistema bancario, sin embargo debido a un relativo mal manejo en inversiones financieras, así como también en otras inversiones en activos no tan productivos los índices de Rentabilidad Neta respecto al Activo Promedio y el Pasivo Promedio no cuenta con las ventajas competitivas que se lograron detallar en párrafos anteriores, en el primer caso con un indicador 3.98 el Provincial se encuentra en el puesto décimo sexto del ranking y en el segundo caso con indicador de un valor 85.30 ocupa el puesto décimo octavo del sistema bancario.

A través de los anteriores datos se expone que el Banco Provincial puede ocupar el tercer lugar en lo que se refiere al nivel de activos, pasivos y créditos, pero sin embargo es una institución altamente eficiente y en mejor medida que los dos bancos que la preceden, es decir el Banco de Venezuela y Banesco, de tal manera que ante una crisis bancaria si esta institución sabe manejar adecuadamente sus variables económicas puede que responda en mejor medida que la mayoría de los bancos del sistema bancario. Por otra parte, se hace notar que no todo lo que brilla es oro, la parte negativa de la institución que le puede pesar en largo plazo viene siendo su tendencia a inversiones de activos improductivos, así como gastos financieros con costos hundidos.

Comentarios a @wjts71

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