Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) emite bono por 1.000 millones de Euros

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Este martes el Banco de Desarrollo de América Latina a través de la Corporación Andina de Fomento (CAF) emitió un bono de tamaño “benchmark” en Europa a un plazo de 7 años y un cupón de 1,125% por un monto total de EUR 1.000 millones.

La demanda de los inversionistas sobrepasó los EUR 1.200 millones, sin duda una buena noticia en medio de la volatilidad registrada en los mercados de capitales.

La primera emisión del año también es la transacción de mayor monto y plazo que haya realizado CAF en tamaño “benchmark” en euros.

Los principales inversionistas que demandaron los bonos fueron administradores de fondos, bancos, instituciones públicas y bancos centrales, y aseguradoras, entre otros, provenientes de Europa, Estados Unidos y Asia.

Los bancos colocadores fueron BBVA, Credit Agricole y HSBC.

El presidente ejecutivo de CAF, Luis Carranza, afirmó que: “Nos complace empezar el año atrayendo fondos de mercados internacionales hacia América Latina para promover el desarrollo sostenible, la productividad y la integración de la región. Esta emisión también ratifica la confianza y el interés de los inversionistas por los títulos de CAF, lo cual es una buena noticia para los 19 países accionistas de la institución”.

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